玻尿酸行業(yè)發(fā)展現狀分析

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玻尿酸又名透明質酸，在人體內的存在有透明質酸，有著潤滑關節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養(yǎng)代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調整面部輪廓。

隨著現代醫(yī)學美容技術和生物材料科學的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產品。

我國出生人口下滑，老齡化進程加快。根據國家統(tǒng)計局，2022年老年人口占比將超14%，進入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關節(jié)老化等一系列問題，我國40歲以上人群原發(fā)性骨關節(jié)炎患病率達46.3%，60歲以上人群患病率達50%。透明質酸作為人體中本身就有的一種物質，以其獨特的分子結構而具有保濕、潤滑關節(jié)、調節(jié)血管壁、促進創(chuàng)傷愈合等功能。其終端產品包括用于醫(yī)美的透明質酸填充劑、用于醫(yī)藥的關節(jié)滑液等產品，滿足老齡化背景下市場需求，帶動原料市場快速增長。

數據顯示，2014-2020年，全球透明質酸原料銷量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達22.8%，預計2023年銷量達1150噸，未來五年CAGR為18.1%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質酸工藝為西方國家首創(chuàng)，但中國、日本等東亞國家掌握透明質酸提取工藝后迅速形成產業(yè)化規(guī)模，中國憑借技術不斷突破以及規(guī)模化生產帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質酸產銷國，中國在全球透明質酸原料產能中占比86%，占據主導地位。

中國玻尿酸行業(yè)市場供需分析

據數據顯示，2018年我國透明質酸原液產量為430.7噸，2019年我國透明質酸原液產量為492.1噸，2020年我國透明質酸原液產量為535.5噸，同比增速為8.81%。據數據顯示，我國透明質酸原液產量占比最多的為山東省，占比38.7%，其次是浙江省，占比18.6%。據數據顯示，2018年我國透明質酸原液需求量為358.1噸，2019年我國透明質酸原液需求量為392.5噸，2020年我國透明質酸原液需求量為440.2噸，同比增速為12.15%。

玻尿酸行業(yè)市場下游行業(yè)需求分布

透明質酸應用領域廣泛，良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能，HA可應用于多個領域，分為醫(yī)藥級、化妝品級和食品級三個等級，全球原料銷量占比分別為4%、50%、46%，但銷售額占比則為50%、40%、10%，化妝品級HA原料銷量最大，醫(yī)藥級HA價格最高。食品級HA原料增速最快，主要與各國對透明質酸食品監(jiān)管政策的持續(xù)開放相關。

1、醫(yī)藥領域

透明質酸在醫(yī)療領域的應用主要是骨科、眼科手術和醫(yī)療美容。從醫(yī)療領域市場來看，全球醫(yī)療健康行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2020年達1.88萬億美元。

①醫(yī)藥和醫(yī)療器械領域，中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模保持較快增速，2016年達1.44萬億元，同比增長8.1%;醫(yī)療器械行業(yè)2017年規(guī)模達4，450億元，近年來增長率保持在20%左右。②生物醫(yī)用材料領域，全球市場規(guī)模近2，000億美元，中國市場規(guī)模超過2，000億元，同比增速近20%。

2、醫(yī)藥級透明質酸主要應用于醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療、手術防粘連等細分市場，且醫(yī)療美容市場占比近年來快速提升，由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。

(1)骨科：透明質酸溶液在骨科手術中用來補充或替代關節(jié)滑液，減輕疼痛并促進關節(jié)內損傷的愈合。中國骨關節(jié)注射類藥物市場規(guī)模約98億元，HA終端產品市場規(guī)模約為15.7億元，國產品牌在骨科手術市場中占據主導地位。

(2)眼科：透明質酸應用于眼科手術時可起到支撐前房、保護眼部組織、維持手術操作空間的作用。中國眼科HA終端產品市場規(guī)模約為16.1億元。

3、醫(yī)療美容：交聯(lián)透明質酸材料主要應用于軟組織填充，主要用于醫(yī)美微整形領域的填充塑型和除皺。中國醫(yī)美行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，成為全球第二大醫(yī)美市場(美國規(guī)模第一)、增速世界第一，且中國醫(yī)美市場滲透率較低，有較大提升空間。

面部美容逐漸成為第一大細分市場(根據部位分類)占比達35.3%。全球(除中國外)非手術類醫(yī)美項目占據53.7%份額，中國醫(yī)美項目也在向輕醫(yī)美項目發(fā)展。透明質酸注射項目占比達38.48%。中國透明質酸填充市場中，目前藥品監(jiān)督管理局(NMPA)認證獲批上市且在有效期內的注射用透明質酸鈉產品有29種(歸屬于17家企業(yè)，其中海外10家、國內7家)。國外品牌定價較高且占據主要市場份額，華熙生物2018年按銷量市占率為11.5%，按銷售額市占率6.6%。

化妝品領域

透明質酸和透明質酸衍生物因具備保水作用、皮膚屏障、減輕疼痛、加速傷口愈合等生物特性，在化妝品領域應用廣泛。隨著消費升級、化妝品產品升級，中國的高端化妝品的增速快于大眾化妝品。護膚品是化妝品市場中的第一大品類，且近年來消費者愈發(fā)重視產品效果、成分、功效等性能，需求存在精細化和差異化，藥妝概念逐漸被消費者接受。目前國際上對于藥妝沒有明確定義，但藥妝具有功能活化，輔助醫(yī)療、修護保養(yǎng)、術后護理等功能，市場快速發(fā)展。

食品領域

透明質酸已在食品中得到廣泛應用。HA在日本、斯洛伐克等國家可作為功能性飲料、零食、保健品等原料。我國衛(wèi)生部于2008年5月按《新資源食品管理辦法》規(guī)定批準透明質酸鈉作為新資源食品用作保健食品原料，僅能用于保健食品。目前，我國已上市的含透明質酸鈉保健食品有二十余種，申報功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度。

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